全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了…

故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 饰）家。王小波学习成…

《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园, 梦中有少女委身相许, 事后遗下髮簪. 翌日, 守园老人见鼎手执髮簪, 大喜, 告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访. 是夜, 梦中人再度现身, 自称伍秋月, 已死去三十年, 但立春后可还阳嫁鼎. 鼎求月带他游地…