1941年，祖秀莲冒着生命危险，倾尽所有，救活了受重伤的八路军侦查参谋郭伍士。郭伍士复员后主动要求分配到沂蒙山区，千方百计找到救命恩人祖秀莲，带家人落户桃棵子村，认祖秀莲为母，为其养老送终。

进队不久的缉毒警成杰在抓捕毒贩时被咬疑似感染艾滋病，队长刘云飞接到通知江城会有一场大的毒品交易。在抓捕毒贩破除成杰感染艾滋病同时，嫌疑人于长蒲进入警方视线。经查于长蒲只是被利用，而幕后毒枭是矿主杨江。