一个生活在90年代日本的中国家庭，父母努力地经营和维持着在他乡的生活。年幼的孩子也入读了当地的幼儿园。一切都好像风平浪静。却因为在上海生活的爷爷的突然造访，打破了原有的平静。

重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统…

张英雄（王锵 饰）从小就生活在父母的溺爱之中，性格难免有些软弱。某日，张英雄的父亲张肃清（姚培德 饰）在和政府拆迁办的工作人员陆志强（许江宁 饰）的争吵中突发心梗去世了。无奈之下，母亲带着张英雄搬进了舅舅家中，过起了寄人篱…

故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟…

　　郑叮叮（康宁饰）和男友陈珣（赵毅新饰）相恋多年，为感情她曾一度搁置自己的宠物玩具设计梦想，一心只为对方考虑。直到察觉陈珣仍对前女友念念不忘，郑叮叮决定放弃这段不平等的感情，在乳腺科医生宁为瑾（胡耘豪饰）的鼓励下重拾梦…

　　1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地…