牛小波（包贝尔 饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故，小波永远失去了“笑容”，无论碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一直生活在农村老家，他本人也没觉的不会笑是什么大不…

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…

丁隐（陈伟霆 饰）是蜀山派的弟子，他的体内有掌门诸葛驭我所打入的传世珍宝赤魂石，诸葛驭我想要将天赋异禀的丁隐培养成武林高手，打败他的宿敌绿袍尊者（吴奇隆 饰），为武林除害，造福江湖。 　　一次偶然中，丁隐遇见了名为玉无心（…